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贵金属交易的逻辑是什么?

天津期货开户 日期:2020-10-21

摘要:10月份以来,沪胶价格持续上涨,上行势头强劲。10月20日晚的夜市交易时段,沪交主合约2101触及14975元/吨的盘中高点,不断刷新两年多来的高位,截至夜市收盘收于14945元/吨,涨幅5.......

  10月份以来,沪胶价格持续上涨,上行势头强劲。10月20日晚的夜市交易时段,沪交主合约2101触及14975元/吨的盘中高点,不断刷新两年多来的高位,截至夜市收盘收于14945元/吨,涨幅5.02%。 市场人士认为,橡胶主要受以下四个因素影响:一是国庆后,新冠肺炎肺炎疫情在青岛发生。作为中国天然橡胶贸易流量的中心,青岛疫情的防控对橡胶市场有一定程度的影响;二是由于拉尼娜现象,国庆期间东南亚和我国海南遭受台风和暴雨袭击,导致割胶活动受阻;第三,天津期货开户,国内天然橡胶中下游需求数据辉煌。9月份,中国汽车产销同比和环比均实现两位数增长;第四,主要天然橡胶生产国泰国和印度尼西亚爆发大规模示威游行,地缘政治风险似乎在上升。 市场人士认为,基本取向是好的,支撑沪指价格持续强势格局,市场看涨逻辑依然成立。但短期价格大幅上涨,隐藏了高位回调的风险,适合降低持仓风险 最近贵金属市场稍显沉寂,国际金价一直徘徊在1900美元/盎司左右。在市场参与者看来,短期市场焦点在于美国大选和财政刺激法案将如何敲定。从长期来看,贵金属价格主要集中在美国国债的实际收益率上。目前,美国经济仍处于修复期,美国将继续保持货币政策宽松,通胀预期仍趋于回升,贵金属上行势头依然存在。 虎胶价格两年多来一直处于高位。崛起背后的原因是什么? 10月份以来,沪胶价格持续上涨,上行势头强劲。10月20日晚的夜市交易时段,沪交主合约2101触及14975元/吨的盘中高点,不断刷新两年多来的高位,截至夜市收盘收于14945元/吨,涨幅5.02%。原因是,安信期货橡胶分析师钱认为,主要受以下因素影响: 首先是疫情扰动的影响。国庆后,新冠肺炎肺炎疫情在青岛发生,阻碍了该地区的经济活动。特别是作为中国天然橡胶贸易流量的中心,青岛的疫情防控升级对橡胶市场产生了一定的影响。 其次,供应方面的天气因素干扰。受拉尼娜现象影响,国庆期间,东南亚和海南遭受台风和降雨,导致割胶活动受阻,胶水收购价格一路上涨,天然橡胶产量恢复缓慢,也加剧了市场供应担忧。由于今年前三季度我国天然橡胶产量下降近20%,再加上RU期货价格的低溢价,新橡胶仓单较少,旧橡胶仓单占绝大多数。合同交付后,旧橡胶将被集中和取消。对新橡胶仓单的猜测。第三,近年来我国天然橡胶中下游需求数据辉煌。9月份,中国汽车产销同比和环比均实现两位数增长,重型卡车和挖掘机在中国的销量分别同比增长63%和64.8%。中国橡胶进口同比增长58.1%。最后,主要天然橡胶生产国泰国和印度尼西亚爆发大规模示威游行,地缘政治风险似乎在上升。总体而言,天然橡胶市场下游消费强劲,新橡胶上市受不利天气因素影响。叠加的期货仓单数量相对较低,为近期橡胶价格提供了看涨支撑。最近,关于天然橡胶主产区减产的谣言四起,尤其是虎胶可交付产品产量不足引起了市场关注。可见虎胶的价格有所上涨从基本面来看,建行期货分析师彭浩洲表示,一方面,异常的气候导致市场提高了供方减产预期。拉尼娜现象导致泰国暴雨持续,泰国原材料价格持续上涨;台风沙德尔的形成将继续扰乱海南的新橡胶产量,海南主要产区的工厂收购价格将处于较高水平。同时,由于成本和价格高,挤出橡胶生产的利润将进一步从浓缩牛奶中转移原材料。交付产品数量少将为橡胶价格提供支撑,云南替代指标的流入未能满足全脂奶增量的预期。 另一方面,需求方也表现强劲。出口订单和配套轮胎市场支撑轮胎企业表现良好。截至10月20日,全钢和半钢轮胎的运营率分别为74.69%和70.21%,分别比去年同期高出2.74个百分点和3.4个百分点。与此同时,终端市场的需求继续复苏。9月份,重型卡车销量达到15.06万辆,同比增长63%。销售趋势仍在稳步推进,产销相对平稳。总的来说,今年以来,天然橡胶的供需呈现出两种疲软的格局,但利润率不断提高。一方面,总产量下降,供应恢复低于预期;另一方面,需求回升,复苏好于预期。看第四季度,他认为这是一年中天然橡胶供需格局最好的季节,天然橡胶的供应方会从高产期走向减产期,天津期货开户,尤其是在中国从高产期走向减产停工期。但钱认为,目前的橡胶价格已经超过疫情前的水平,市场的补偿性上涨将暂时告一段落。未来想要进一步开拓上升空间,需要依靠更强的驱动力。可以看出,从10月份开始,沪胶主合同涨幅超过15%,但以上利好因素多为阶段性题材。能否继续推高橡胶价格,有效突破长期盘整区间顶部的不确定性。目前现货市场不太活跃,下游企业按需采购。建议投资者关注短线交易。基本取向支撑沪胶持续强势的价格格局,市场看涨逻辑依然成立。但短期价格大幅上涨,隐藏了高位回调的风险,适合降低持仓风险。在操作中,他建议利用回调在下跌时做更多,而不是做空。 贵金属支撑仍在,关注美国大选和财政刺激法案 最近贵金属市场稍显沉寂,国际金价一直徘徊在1900美元/盎司左右。金瑞期货贵金属研究员杜菲表示,短期市场关注的是美国大选和财政刺激法案将如何敲定。最近,白宫提出了1.8万亿美元的一揽子援助计划,比前一个计划增加了0.3万亿美元。然而,众议院议长人佩洛西再次拒绝了它,理由是刺激措施远远不够。美国财政部长姆努钦说,大选前很难达成协议,因为和共和党在一些问题上仍然存在很大分歧,但双方在一些领域取得了进展。美国财政刺激法案的受挫可能会拖慢美国通胀的复苏时间。进一步宽松的货币政策将与财政刺激相配合,但两党一直未能就刺激法案达成共识,因此货币政策滞后,不利于通胀的修复。他说。临近11月3日美国大选投票日,贵金属波动将加剧。一方面,从民调支持率来看,这位美国总统候选人已经在9月29日结束了第一轮辩论。根据Real Clear Politics发布的数据,辩论结束后,拜登的民调支持率有所提高。截至10月20日,拜登的民调支持率为51.3%,特朗普的民调支持率为42.4%,拜登的民调支持率领先约9个百分点。目前拜登获胜概率领先,有扩大的趋势。在拜登的竞选纲领中,它倾向于为经济提供更大的财政刺激,这将导致货币进一步宽松,这将有助于贵金属价格上涨。另一方面,他还表示,每当投票月临近,美国就面临惊喜十月,即投票前的意外消息导致民调逆转,这是一个很大的风险因素。目前距离11月3日大选还有两个星期,美国总统候选人的辩论和更多的变动都会加剧贵金属的波动。 关于贵金属价格走势,杜菲认为贵金属价格支撑依然存在,建议短期观望,中长期上行势头并未消失。短期而言,贵金属价格密切关注美国大选形势,市场在大选交易中仍持保守态度。更多的基金倾向于坐以待毙,等待选举结果。除了大选的影响,美国迎来了第三波疫情,美股也经历了阶段性下跌,贵金属的避险情绪也将再次上升。一般来说,建议短期内多看贵金属。他表示,从长期来看,贵金属价格主要关注美国债务的实际收益率。目前,美国经济仍处于修复期,美国将继续保持货币政策宽松,通胀预期仍有回升趋势。总的来说,他建议短期观望,但同时,他认为长期贵金属上涨的势头仍然存在。

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